További információért tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára készült tájékoztatónkat!
Az ESMA 2024 májusában tette közzé a befektetési alapokra vonatkozó új iránymutatását, amely az ESG-vel és fenntarthatósággal kapcsolatos kifejezéseknek az alapok neveiben történő használatára összpontosítanak.
Az iránymutatás célja az átláthatóság növelése és a greenwashing megelőzése, annak érdekében, hogy az elnevezések pontosan tükrözzék az alapok befektetési stratégiáját és célkitűzéseit. A ajánlások kiemelt célja az alapok elnevezésével kapcsolatban, hogy az
- tükrözze a befektetési stratégiát,
- ne legyen félrevezető,
- olyan kifejezésekből álljon, amelyek tükrözik a befektetési megközelítést,
- legyen követezetes minden kapcsolódó kommunikációban,
- feleljen meg a szabályozási követelményeknek,
- az alapok nevét rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy azok relevánsak és pontosak maradjanak.
Ha többet szeretne megtudni az iránymutatásokról, kattintson ide.
Milyen módosításokat hajtottunk végre?
Az Amundinál úgy döntöttünk, hogy az új iránymutatás bevezetését kihasználva felülvizsgáljuk termékkínálatunkat és meghaladjuk a megfogalmazott ajánlásokat.
Kétféle változtatást vezetünk be. Alapjaink egy részének megváltoztatjuk a nevét, hogy az egyértelműen visszaadja a termék jellegét, míg más alapok esetében a befektetési politikát módosítjuk, elsősorban a követendő kizárásoknak (CTB/PAB) való megfelelés érdekében.* Fontos kiemelni, hogy vannal alapok, amelyek fokozták ESG-követelményeiket és egyetlen alap sem csökkentette felelős befektetési ambícióit.
Változások különböző alapjainkban:
A változások 2025. április 28-tól lépnek életbe.
Korábbi elnevezés | Új elnevezés | Egyéb változtatások |
Nincs új elnevezés | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond | Amundi Funds Euro Corporate Bond Select
| Nincs más változtatás |
Amundi Funds Euro Government Responsible Bond | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds Global High Yield ESG Improvers Bond | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat |
Korábbi elnevezés | Új elnevezés | Egyéb változtatások |
Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | Nincs más változtatás | |
Nincs új elnevezés | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds European Equity ESG Improvers | Nincs más változtatás | |
Amundi Funds European Equity Green Technology | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds European Equity Income ESG | Nincs más változtatás | |
Amundi Funds Global Ecology ESG | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers | Nincs más változtatás | |
Amundi Funds Global Equity Income ESG | Nincs más változtatás | |
Amundi Funds Japan Equity Engagement | Nincs más változtatás | |
Amundi Funds Net Zero Ambition Emerging Markets Equity | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds Net Zero Ambition Global Equity | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds US Equity ESG Improvers | Nincs más változtatás |
Korábbi elnevezés | Új elnevezés | Egyéb változtatások |
Nincs új elnevezés | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat | |
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset | Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat |
Gyakran ismételt kérdések:
Nem, a jelenlegi költségszerkezet változatlan marad.
Nem, az ISIN kódok nem változnak.
Alapjaink egy részének megváltozik az elnevezése, más alapok esetében a befektetési politikát módosítjuk, kiemelten a követendő kizárásoknak való megfelelés érdekében. Fontos kiemelni, hogy egyes alapok növelték az ESG-követelményeiket és egyetlen alap sem csökkentette felelős befektetési ambícióit.
Tájékoztató befektetési jegy tulajdonosok számára
Tájékoztató befektetési jegy tulajdonosok számára
Tudjon meg többet az erről szóló cikkünkben
*Az ESMA csak az (EU) 2020/1818 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12.1. cikkének a-c) pontjában részletezett CTB-kizárásokra utal, és csak az (EU) 2020/1818 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12.1. cikkének a-g) pontjában részletezett PAB-kizárásokra utal (a 12.2. és 12.3. cikk nem tekintendő az ESMA-alapok megnevezésére vonatkozó kizárások részének).
Forrás: ESMA Final Report on the Guidelines on Funds' Names; Guidelines on Funds' Names Using ESG or Sustainability-Related Terms.
Jelen megjelenés elemei kizárólag tájékoztatás céljára készültek, azok nem minősülnek pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak, vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak, illetve adójogi tanácsadásnak és nem adnak teljes körű tájékoztatást a dokumentumban szereplő kibocsátókkal, pénzügyi eszközökkel, ügyletekkel kapcsolatban.
A befektetőnek az alapokba történő befektetésről szóló döntésének figyelembe kell vennie az adott alap összes jellemzőjét vagy célkitűzését. Javasoljuk, hogy mielőtt meghozza befektetési döntését óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat. Mindezzel kapcsolatban kérje szakértő segítségét, illetve tájékozódjon az alap hivatalos Tájékoztatójából, Kezelési Szabályzatából és Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumából (KID /PRIIPS KID)
A befektetések kockázattal – többek között politikai és devizakockázattal – járnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy befektetésének értéke emelkedhet, illetve csökkenhet is, és akár a teljes befektetett tőke elveszhet. Az egyes alapok nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél fogva erőteljesen ingadozhat. A múltbéli siker nem tekinthető és semmiképp sem tekintendő a jövőbeli siker zálogaként. A diverzifikáció nem garantálja a nyereséget, illetve nem véd a veszteségtől.
A hivatkozott példák (termékek, kibocsátók, pénzügyi piacok) kizárólagos célja az ismeretterjesztés és a megtakarítási tudnivalók közelebb vitele a hallgatósághoz annak érdekében, hogy számukra érzékletesen szemléltesse azokat. A közzétett adatok a közzététel időpontjában és a feltüntetett időpontra érvényes információkat tartalmazzák.
Bár az Amundi különös gondot fordított a jelen aloldalon foglaltak kialakítására, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, vagy tényállításként történő felfogásáért semmilyen jogcímen - kifejezett vagy vélelmezhető - felelősséget nem vállal. Az Amundi felhívja figyelmét, hogy az itt megjelenő tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel, az arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett esetleges veszteségért, elmaradt haszonért az Amundihoz tartozó vállalatokat, vagy azok bármely tisztségviselőjét semmilyen – közvetlen vagy közvetett – jogi felelősség nem terheli.
Az aloldalon szereplő tájékoztatást az Amundi – előzetes értesítés nélkül – jogosult aktualizálni vagy megváltoztatni.
Jelen felület elütési hibát tartalmazhat.