Változások az alapok elnevezésére vonatkozó ESMA iránymutatásokban

Név és egyéb változások az Amundi alapokban

ESMA Fund Naming Guidelines header

Az ESMA 2024 májusában tette közzé a befektetési alapokra vonatkozó új iránymutatását, amely az ESG-vel és fenntarthatósággal kapcsolatos kifejezéseknek az alapok neveiben történő használatára összpontosítanak

Az iránymutatás célja az átláthatóság növelése és a greenwashing megelőzése, annak érdekében, hogy az elnevezések pontosan tükrözzék az alapok befektetési stratégiáját és célkitűzéseit. A ajánlások kiemelt célja az alapok elnevezésével kapcsolatban, hogy az

  • tükrözze a befektetési stratégiát,
  • ne legyen félrevezető,
  • olyan kifejezésekből álljon, amelyek tükrözik a befektetési megközelítést,
  • legyen követezetes minden kapcsolódó kommunikációban,
  • feleljen meg a szabályozási követelményeknek,
  • az alapok nevét rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy azok relevánsak és pontosak maradjanak.


Ha többet szeretne megtudni az iránymutatásokrólkattintson ide.

Milyen módosításokat hajtottunk végre?

Az Amundinál úgy döntöttünk, hogy az új iránymutatás bevezetését kihasználva felülvizsgáljuk termékkínálatunkat és meghaladjuk a megfogalmazott ajánlásokat. 

Kétféle változtatást vezetünk be. Alapjaink egy részének megváltoztatjuk a nevét, hogy az egyértelműen visszaadja a termék jellegét, míg más alapok esetében a befektetési politikát módosítjuk, elsősorban a követendő kizárásoknak (CTB/PAB) való megfelelés érdekében.* Fontos kiemelni, hogy vannal alapok, amelyek fokozták ESG-követelményeiket és egyetlen alap sem csökkentette felelős befektetési ambícióit.

Változások különböző alapjainkban:

A változások 2025. április 28-tól lépnek életbe.

Korábbi elnevezés

Új elnevezés

Egyéb változtatások

Amundi Funds Emerging Markets Green Bond

Nincs új elnevezés

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond

Amundi Funds Euro Corporate Bond Select 

 

Nincs más változtatás

Amundi Funds Euro Government Responsible Bond

Amundi Funds Euro Government Bond Responsible 

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond

Amundi Funds Global Corporate Bond Select 

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds Global High Yield ESG Improvers Bond

Amundi Funds Global High Yield Bond Responsible 

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond

Amundi Funds Global Corporate Bond Climate 

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Korábbi elnevezés

Új elnevezés

Egyéb változtatások

Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers

Amundi Funds Emerging Markets Equity Select 

Nincs más változtatás

Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa 

Nincs új elnevezés

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds European Equity ESG Improvers

Amundi Funds Europe Equity Select

Nincs más változtatás

Amundi Funds European Equity Green Technology

Amundi Funds Europe Equity Green Technology 

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds European Equity Income ESG

Amundi Funds Europe Equity Income Select 

Nincs más változtatás

Amundi Funds Global Ecology ESG

Amundi Funds Global Equity Responsible 

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds Global Equity ESG Improvers

Amundi Funds Global Equity Select

Nincs más változtatás

Amundi Funds Global Equity Income ESG

Amundi Funds Global Equity Income Select 

Nincs más változtatás

Amundi Funds Japan Equity Engagement

Amundi Funds Japan Equity Select 

Nincs más változtatás

Amundi Funds Net Zero Ambition Emerging Markets Equity

Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate 

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds Net Zero Ambition Global Equity

Amundi Funds Global Equity Climate 

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players

Amundi Funds Europe Equity Climate 

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

 Amundi Funds US Equity ESG Improvers

Amundi Funds US Equity Select

Nincs más változtatás

Korábbi elnevezés

Új elnevezés

Egyéb változtatások

Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income 

Nincs új elnevezés

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future 

Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible  

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset

Amundi Funds Multi-Asset Climate 

Kérjük tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára közzétett tájékoztatónkat

Gyakran ismételt kérdések:

Nem, a jelenlegi költségszerkezet változatlan marad.  

Nem, az ISIN kódok nem változnak. 

Alapjaink egy részének megváltozik az elnevezése, más alapok esetében a befektetési politikát módosítjuk, kiemelten a követendő kizárásoknak való megfelelés érdekében. Fontos kiemelni, hogy egyes alapok növelték az ESG-követelményeiket és egyetlen alap sem csökkentette felelős befektetési ambícióit.

Tájékoztató befektetési jegy tulajdonosok számára

ESMA Fund name - shareholder notice header

Tájékoztató befektetési jegy tulajdonosok számára

További információért tekintse meg befektetési jegy tulajdonosok számára készült tájékoztatónkat! 

Tudjon meg többet az erről szóló cikkünkben

*Az ESMA csak az (EU) 2020/1818 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12.1. cikkének a-c) pontjában részletezett CTB-kizárásokra utal, és csak az (EU) 2020/1818 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12.1. cikkének a-g) pontjában részletezett PAB-kizárásokra utal (a 12.2. és 12.3. cikk nem tekintendő az ESMA-alapok megnevezésére vonatkozó kizárások részének).

Forrás: ESMA Final Report on the Guidelines on Funds' Names; Guidelines on Funds' Names Using ESG or Sustainability-Related Terms.