Innováció az Ön igényeinek megfelelően
Hogyan lehet kiaknázni a javuló ESG pályán lévő vállalatok potenciális felülteljesítését?
Az "ESG Improvers" egy új filozófia, amelynek célja, hogy az ESG dinamikus megközelítésével, a jövőre koncentrálva, a holnap ESG nyerteseit keresve hozamot generáljon.
Ezt az ESG megközelítést a legkülönbözőbb eszközosztályokban alkalmazzuk.
Az inkluzív átmenetre vonatkozó megoldásunkat a Párizsi Megállapodással összhangban alakítottuk ki.
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést támogató stratégia az éghajlattal kapcsolatos kockázatok teljes körét monitorozza.
-
Fizikai és átállási kockázatok
-
Szén-dioxid-kibocsátás
-
Hőmérsékleti igazodás
...biztosítva, hogy a portfólió összhangban legyen a 2 Celsius-fokos hőmérséklet növekedéssel, miközben törekszik a növekedés 1,5 fokra való mérséklésére.
Hogyan lehet finanszírozni a Covid-19 válság utáni fellendülést és a hosszú távú inkluzív növekedést?
Az új, fenntartható kötvény piacok támogatása iránti elkötelezettségünkkel összhangban kidolgoztuk első társadalmi kötvénystratégiánkat (social bond strategy), amelynek célja, hogy a befektetéseket a társadalmi kötvényeken keresztül olyan projektekbe irányítsuk, amelyek társadalmi problémákkal foglalkoznak vagy pozitív társadalmi hatást kívánnak elérni.
Ezzel a stratégiával ügyfeleinkkel együtt kívánjuk támogatni a társadalmi kötvények születőben lévő piacának bővülését, amely a Covid-19 válság idején jelentősen növekedett és bizonyította, hogy hosszú távon képes finanszírozni mind a kilábalást, mind az inkluzív növekedést.
A feltörekvő piaci zöld kötvény - EM Green Bonds - stratégiák révén megalapoztuk vezető szerepünket ebben az eszközosztályban és megerősítettük elkötelezettségünket a fenntartható kötvénypiacok támogatása mellett.
Ez a stratégia – mely egyike az első ilyen megoldásoknak - finanszírozást biztosít ahhoz, hogy pozitív hatást gyakorolhasson a feltörekvő országokban az alacsony szén-dioxid-kibocsátású környezetre való áttérésre.
A hatásbefektetés, a vonzó hozampotenciál és a korlátozott futamidő kockázat kombinált előnyei vonzó befektetési lehetőségeket kínálhat a befektetőknek a feltörekvő piaci zöld kötvények piacán.
Fedezze fel felelős befektetési kínálatunkat
Tekintse meg a felelős befektetésről szóló átfogó információs anyagainkat. Töltse le „Responsible Investment Solutions Brochure” és „ESG Improvers Brochure” kiadványunkat.
Felelős kínálat és szakterületeink
Felelős befektetési kínálatunk a szolgáltatás szintjei alapján
Tanácsadás
Útmutatás a befektetők számára az ESG kérdésekben való eligazodáshoz
Legyen szó pozitív hatásról, portfóliójának ESG vagy éghajlati célokhoz való igazításáról, vagy az ESG-vel kapcsolatos lényeges kockázatok előrejelzéséről, ESG-szakértőkből álló csapatunk célja, hogy befektetőként Ön úgy érhesse el ESG célkitűzéseit, hogy közben egyedi szempontjai sem sérülnek.
ESG befektetési megoldások
ESG befektetési megoldások széles skálája
Befektetési csapataink speciális szakértelemre tettek szert annak érdekében, hogy segítsék a befektetőket konkrét ESG befektetési céljaik elérésében. Az Amundi az ESG befektetési megoldások széles skáláját kínálja minden eszközosztályban és régióban, széles körű ESG integrációval és speciális tematikákkal.
Az ESG integrációt már hosszú ideje alkalmazó szereplő
A felelős befektetés úttörőjeként folyamatosan erősítettük azt a törekvést, hogy az ESG kritériumokat beépítsük befektetési stratégiáinkba és aktív szerepvállalásunkkal támogassuk a kibocsátókat az ESG integrációban.
Ambiciózus cselekvési tervünk 2018-as bejelentése óta példátlan szintű ESG integrációt valósítottunk meg a teljes vállalati szervezetben. Ennek érdekében elköteleződtünk az ESG kritériumok integrálása mellett a teljes portfóliókezelési folyamat során, a következők szerint:
Az "ESG Mainstreaming" megközelítésünk részeként minden nyíltvégű alapunk:
- környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok szerint értékeli azokat a vállalatokat, amelyekbe befektet;
- a legmagasabbra értékelt vállalatokat előnyben részesítheti, míg a legalacsonyabbra értékelt vállalatokat alulsúlyozhatja vagy kizárhatja;
- célja, hogy a portfólió ESG minősítése meghaladja a benchmark vagy a befektetési univerzum minősítését.
Az egyes ágazatokon belül a legjobb ESG gyakorlattal rendelkező kibocsátók kiválasztása:
- az E, F és G* besorolású kibocsátók kizárása;
- a portfólió átlagos ESG minősítése ≥ a benchmark/befektetési univerzum ESG minősítése;
- a portfólió átlagos ESG minősítése ≥ C;
- a portfólió kibocsátóinak legalább 90%-a rendelkezik ESG minősítéssel.
*A minősítések A-tól G-ig terjednek, az „A” a legmagasabb, a „G” a legalacsonyabb minősítés.
Felderítjük és beemeljük a portfóliókba azokat a vállalatokat, amelyek ESG szempontból jelentős fejlődés elé néznek, illetve
- a fundamentális elemzés alapján is meggyőzőek;
- javuló ESG profillal rendelkeznek.
A befektetési csapatok célja, hogy az ESG dinamikus megközelítésével és jövőfókuszú látásmód alkalmazásával további alfát generáljanak.
Befektetési megoldások :
- Kiegészítő kockázatalapú ESG megközelítés alkalmazása.
- Törekvés az értékteremtési potenciál fokozására a megfelelő kritériumkombinációk kiválasztásával.
Passzív ESG megoldások, melyek felölelik:
- az ETF és indexalapok széles választékát
- A különböző indexmódszertanokon alapuló földrajzi és eszközosztály tematikák lefedését, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára a választást fenntarthatósági preferenciáiknak megfelelően
Felelős befektetés - passzív megoldások
Nem létezik egy mindenki számára alkalmas felelős befektetés. Befektetési szolgáltatást nyújtó és termékeket előállító szolgáltatóként, olyan megoldásokat szeretnénk kínálni, amelyek úgy támogatják a befektetőket ESG stratégiájuk megvalósításában, hogy figyelembe veszik egyedi céljaikat, szempontjaikat és ESG elköteleződésük szintjét is. Index csapatunk szakértelme és saját fejlesztésű indexkezelési eszközeink lehetővé teszik, egyedi megoldások kidolgozását ügyfeleink számára, az egyéni céljaik és saját ESG politikájuk megvalósítása érdekében.
Szélesebb választék az Ön különböző fenntarthatósági céljainak eléréséhez:
Szolgáltatások
Tanácsadási szolgáltatásaink és befektetési megoldásaink széles skálájának kiegészítéseként olyan ESG szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek, amelyek megerősíthetik elkötelezettségüket egy fenntarthatóbb jövő iránt.
A felelős befektetési portfóliókezeléshez adott esetben a standard ESG szolgáltatások is hozzátartoznak.
Háromféle szolgáltatást kínálunk:
Szerepvállalás
és szavazás
Kidolgoztunk egy szerepvállalási és szavazási politikát, amelyet az általunk kezelt vagyonra alkalmazunk. Meggyőződésünk, hogy kiemelt feladatunk a kibocsátókkal való aktív kapcsolattartás, annak érdekében, hogy a velük folytatott párbeszéd, illetve közgyűlési szavazataink révén ösztönözhessük az ESG-vel kapcsolatos témák folyamatos fejlesztését és tudatosítását.
Jelentések
készítése
Mivel Önnek nyomon kell követnie pénzügyi és ESG-irányelvenek betartását és megvalósulását, és be kell számolnia befektetései eredményeiről, ezért különböző típusú jelentéseket kínálunk az Ön mögöttes stratégiáitól és ESG-politikájától függően.
ESG képzés
és tudásátadás
Az ESG befektetés – mind a termékek és a szolgáltatások terén - nagyon gyorsan fejlődik, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a jó gyakorlatok, az elemzések és a felhalmozott tudás megosztását szakértői konferenciák és képzési programok segítségével.
ESG szakértelmünk elismerése
Az Amundit elismerik az iparágban vezető szerepet betöltő felelős befektetési stratégiájáért, ahogy a 2023-as PRI-eredményeink* is mutatják: 3 modulban 5 csillag, 11 modulban 4 csillag és 3 modulban 3 csillag. Az egyik modul, amelyben 5 csillagot kaptunk, a „Szabályozás, irányítás és stratégia” volt.
A legmagasabb minősítést (5 csillagot) azok az aláírók kapják, amelyek az iparágban vezető felelős befektetési gyakorlatot (>90%) folytatnak.
_______________________________________________________________________________________________________
* Forrás: UN PRI, United Nations Principles for Responsible Investment. További információ a 2023-as PRI jelentésről és értékelésről:
2023 PRI Assessment Report
2023 PRI Public Transparency Report
Environmental Finance Bond Awards
Environmental Finance Sustainable Investment Awards
Global Capital European Securitization Awards
ETF Stream Awards
Ismerje meg felelős befektetési palettánkat és kezdeményezéseinket
Célkitűzéseink
Éghajlatvédelmi megoldások
Társadalmi kezdeményezések
Stewardship
Fenntarthatósági közzétételek (SFDR)
Jogi Nyilatkozat Marketingközlemény/Forgalmazási közlemény. Jelen megjelenés elemei kizárólag tájékoztatás céljára készültek, azok nem minősülnek pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak, vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak, illetve adójogi tanácsadásnak és nem adnak teljes körű tájékoztatást az itt szereplő kibocsátókkal, pénzügyi eszközökkel, ügyletekkel kapcsolatban. Ha nincsen másképp feltüntetve, jelen aloldalon szereplő valamennyi információ az Amundi Asset Management S.A.S-től származik. A piaci meglátások a szerzőtől származnak, nem feltétlenül tükrözik az Amundi Csoport véleményét. A tájékoztatás olyan forrásokon alapult, melyet a szerző a felhasználás időpontjában megbízhatónak ítélt, de azok a gazdasági és egyéb körülményektől függően bármikor változhatnak. Nincs rá biztosíték, hogy az egyes országok, piacok vagy ágazatok a várakozásoknak megfelelően fognak alakulni, mint ahogy arra sem, hogy a tájékoztatásban bemutatott piaci előrejelzések megvalósulnak, illetve a most tapasztalt piaci folyamatok változatlanok maradnak. Az Amundi Csoport SFDR-rel (az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 Rendelete) kapcsolatos) álláspontjáról a mindenkor hatályos Felelős Befektetési Politikája és az SFDR jogszabályi rendelkezések alapján kialakított közzétételi nyilatkozata nyújt tájékoztatást. A dokumentumok elérhetősége: www.amundi.com. Az Amundi Csoport által kezelt nemzetközi alapok esetében az adott termék Tájékoztatójában, annak „Fenntartható befektetés” című fejezetében találhatók, melyek elérhetősége: www.amundi.com/ www.amundi.lu Bár az Amundi különös gondot fordított a jelen aloldalon foglaltak kialakítására, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, vagy tényállításként történő felfogásáért semmilyen jogcímen - kifejezett vagy vélelmezhető - felelősséget nem vállal. Az Amundi felhívja figyelmét, hogy az itt megjelenő tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel, az arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett esetleges veszteségért, elmaradt haszonért az Amundi Csoporthoz tartozó vállalatokat, vagy azok bármely tisztségviselőjét semmilyen – közvetlen vagy közvetett – jogi felelősség nem terheli. A befektetések kockázattal – többek között politikai és devizakockázattal – járnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy befektetésének értéke emelkedhet, illetve csökkenhet is, és akár a teljes befektetett tőke elveszhet. A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok. A diverzifikáció nem garantálja a nyereséget, illetve nem véd a veszteségtől. Nincs garancia arra, hogy az ESG megfontolások javítják egy adott befektetés teljesítményét. A befektetőnek a befektetésről szóló döntésük során figyelembe kell venniük az adott befektetés összes jellemzőjét vagy célkitűzését, így különösen a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat. Az elért jövőbeli teljesítményt adó terhelheti, amely az egyes befektetők személyes helyzetétől függ és a jövőben változhat. Befektetési döntéséhez és a befektetés jövőbeli hozamához kapcsolódó adószempontok elbírálásához javasoljuk, hogy kérje ki szakértő, vagy adótanácsadó véleményét. Az aloldalon szereplő tájékoztatást az Amundi előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos másolni, reprodukálni, módosítani, lefordítani vagy terjeszteni, a tartalmat az Amundi előzetes értesítés nélkül jogosult aktualizálni vagy megváltoztatni. Jelen felület nyomtatási és elütési hibát tartalmazhat.