Felelős befektetési megoldások

Olyan befektetési stratégiák és személyre szabott megoldások széles skáláját kínáljuk befektetőinknek, amelyeknél az ESG szempontok beépülnek a befektetési döntésekbe.

responsible-investment-offering-man-crossing-a-rice-field

Innováció az Ön igényeinek megfelelően

Hogyan lehet kiaknázni a javuló ESG pályán lévő vállalatok potenciális felülteljesítését? 

Az "ESG Improvers" egy új filozófia, amelynek célja, hogy az ESG dinamikus megközelítésével, a jövőre koncentrálva, a holnap ESG nyerteseit keresve hozamot generáljon.

Ezt az ESG megközelítést a legkülönbözőbb eszközosztályokban alkalmazzuk. 

Az inkluzív átmenetre vonatkozó megoldásunkat a Párizsi Megállapodással összhangban alakítottuk ki.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést támogató stratégia az éghajlattal kapcsolatos kockázatok teljes körét monitorozza. 

  • Fizikai és átállási kockázatok 

  • Szén-dioxid-kibocsátás 

  • Hőmérsékleti igazodás 

...biztosítva, hogy a portfólió összhangban legyen a 2 Celsius-fokos hőmérséklet növekedéssel, miközben törekszik a növekedés 1,5 fokra való mérséklésére.

 

Hogyan lehet finanszírozni a Covid-19 válság utáni fellendülést és a hosszú távú inkluzív növekedést? 

Az új, fenntartható kötvény piacok támogatása iránti elkötelezettségünkkel összhangban kidolgoztuk első társadalmi kötvénystratégiánkat (social bond strategy), amelynek célja, hogy a befektetéseket a társadalmi kötvényeken keresztül olyan projektekbe irányítsuk, amelyek társadalmi problémákkal foglalkoznak vagy pozitív társadalmi hatást kívánnak elérni.  

Ezzel a stratégiával ügyfeleinkkel együtt kívánjuk támogatni a társadalmi kötvények születőben lévő piacának bővülését, amely a Covid-19 válság idején jelentősen növekedett és bizonyította, hogy hosszú távon képes finanszírozni mind a kilábalást, mind az inkluzív növekedést. 

A feltörekvő piaci zöld kötvény - EM Green Bonds - stratégiák révén megalapoztuk vezető szerepünket ebben az eszközosztályban és megerősítettük elkötelezettségünket a fenntartható kötvénypiacok támogatása mellett. 

Ez a stratégia – mely egyike az első ilyen megoldásoknak  - finanszírozást biztosít ahhoz, hogy pozitív hatást gyakorolhasson a feltörekvő országokban az alacsony szén-dioxid-kibocsátású környezetre való áttérésre. 

A hatásbefektetés, a vonzó hozampotenciál és a korlátozott futamidő kockázat kombinált előnyei vonzó befektetési lehetőségeket kínálhat a befektetőknek a feltörekvő piaci zöld kötvények piacán. 

Fedezze fel felelős befektetési kínálatunkat 

Tekintse meg a felelős befektetésről szóló átfogó információs anyagainkat. Töltse le „Responsible Investment Solutions Brochure” és „ESG Improvers Brochure” kiadványunkat. 

Felelős kínálat és szakterületeink

Felelős befektetési kínálatunk a szolgáltatás szintjei alapján

Felelős befektetési kínálatunk a szolgáltatás szintjei alapján

Tanácsadás

Útmutatás a befektetők számára az ESG kérdésekben való eligazodáshoz

Legyen szó pozitív hatásról, portfóliójának ESG vagy éghajlati célokhoz való igazításáról, vagy az ESG-vel kapcsolatos lényeges kockázatok előrejelzéséről, ESG-szakértőkből álló csapatunk célja, hogy befektetőként Ön úgy érhesse el ESG célkitűzéseit, hogy közben egyedi szempontjai sem sérülnek. 

Moduláris ESG tanácsadási ajánlat

ESG befektetési megoldások

ESG befektetési megoldások széles skálája 

Befektetési csapataink speciális szakértelemre tettek szert annak érdekében, hogy segítsék a befektetőket konkrét ESG befektetési céljaik elérésében. Az Amundi az ESG befektetési megoldások széles skáláját kínálja minden eszközosztályban és régióban, széles körű ESG integrációval és speciális tematikákkal.  

ESG befektetési megoldások széles skálája

Az ESG integrációt már hosszú ideje alkalmazó szereplő 

A felelős befektetés úttörőjeként folyamatosan erősítettük azt a törekvést, hogy az ESG kritériumokat beépítsük befektetési stratégiáinkba és aktív szerepvállalásunkkal támogassuk a kibocsátókat az ESG integrációban. 

A felelős befektetés úttörője

Ambiciózus cselekvési tervünk 2018-as bejelentése óta példátlan szintű ESG integrációt valósítottunk meg a teljes vállalati szervezetben. Ennek érdekében elköteleződtünk az ESG kritériumok integrálása mellett a teljes portfóliókezelési folyamat során, a következők szerint: 

Az "ESG Mainstreaming" megközelítésünk részeként minden nyíltvégű alapunk: 

  • környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok szerint értékeli azokat a vállalatokat, amelyekbe befektet; 
  • a legmagasabbra értékelt vállalatokat előnyben részesítheti, míg a legalacsonyabbra értékelt vállalatokat alulsúlyozhatja vagy kizárhatja; 
  • célja, hogy a portfólió ESG minősítése meghaladja a benchmark vagy a befektetési univerzum minősítését. 

Az egyes ágazatokon belül a legjobb ESG gyakorlattal rendelkező kibocsátók kiválasztása: 

  • az E, F és G* besorolású kibocsátók kizárása; 
  • a portfólió átlagos ESG minősítése ≥ a benchmark/befektetési univerzum ESG minősítése; 
  • a portfólió átlagos ESG minősítése ≥ C; 
  • a portfólió kibocsátóinak legalább 90%-a rendelkezik ESG minősítéssel. 

 


*A minősítések A-tól G-ig terjednek, az „A” a legmagasabb, a „G” a legalacsonyabb minősítés. 

Felderítjük és beemeljük a portfóliókba azokat a vállalatokat, amelyek ESG szempontból jelentős fejlődés elé néznek, illetve  

  • a fundamentális elemzés alapján is meggyőzőek; 
  • javuló ESG profillal rendelkeznek. 

A befektetési csapatok célja, hogy az ESG dinamikus megközelítésével és jövőfókuszú látásmód alkalmazásával további alfát generáljanak. 

Befektetési megoldások : 

  • Kiegészítő kockázatalapú ESG megközelítés alkalmazása. 
  • Törekvés az értékteremtési potenciál fokozására a megfelelő kritériumkombinációk kiválasztásával. 

Passzív ESG megoldások, melyek felölelik: 

  • az ETF és indexalapok széles választékát 
  • A különböző indexmódszertanokon alapuló földrajzi és eszközosztály tematikák lefedését, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára a választást fenntarthatósági preferenciáiknak megfelelően

Felelős befektetés - passzív megoldások 

Nem létezik egy mindenki számára alkalmas felelős befektetés. Befektetési szolgáltatást nyújtó és termékeket előállító szolgáltatóként, olyan megoldásokat szeretnénk kínálni, amelyek úgy támogatják a befektetőket ESG stratégiájuk megvalósításában, hogy figyelembe veszik egyedi céljaikat, szempontjaikat és ESG elköteleződésük szintjét is. Index csapatunk szakértelme és saját fejlesztésű indexkezelési eszközeink lehetővé teszik, egyedi megoldások kidolgozását ügyfeleink számára, az egyéni céljaik és saját ESG politikájuk megvalósítása érdekében.

Szélesebb választék az Ön különböző fenntarthatósági céljainak eléréséhez:

Kibővített tőkekínálat a különböző fenntarthatósági célkitűzések eléréséhez

Átfogó fix jövedelmű kínálat a különböző fenntarthatósági célok eléréséhez

Szolgáltatások

Tanácsadási szolgáltatásaink és befektetési megoldásaink széles skálájának kiegészítéseként olyan ESG szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek, amelyek megerősíthetik elkötelezettségüket egy fenntarthatóbb jövő iránt.  

A felelős befektetési portfóliókezeléshez adott esetben a standard ESG szolgáltatások is hozzátartoznak. 

Háromféle szolgáltatást kínálunk:

Szerepvállalás
és szavazás


Kidolgoztunk egy szerepvállalási és szavazási politikát, amelyet az általunk kezelt vagyonra alkalmazunk. Meggyőződésünk, hogy kiemelt feladatunk a kibocsátókkal való aktív kapcsolattartás, annak érdekében, hogy a velük folytatott párbeszéd, illetve közgyűlési szavazataink révén ösztönözhessük az ESG-vel kapcsolatos témák folyamatos fejlesztését és tudatosítását.

Jelentések
készítése


Mivel Önnek nyomon kell követnie pénzügyi és ESG-irányelvenek betartását és megvalósulását, és be kell számolnia befektetései eredményeiről, ezért különböző típusú jelentéseket kínálunk az Ön mögöttes stratégiáitól és ESG-politikájától függően. 

ESG képzés
és tudásátadás


Az ESG befektetés – mind a termékek és a szolgáltatások terén - nagyon gyorsan fejlődik, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a jó gyakorlatok, az elemzések és a felhalmozott tudás megosztását szakértői konferenciák és képzési programok segítségével.

ESG szakértelmünk elismerése

Amundi rated A+ in 2020 for the sixth consecutive year for its responsible investment approach

Az Amundit elismerik az iparágban vezető szerepet betöltő felelős befektetési stratégiájáért, ahogy a 2023-as PRI-eredményeink* is mutatják: 3 modulban 5 csillag, 11 modulban 4 csillag és 3 modulban 3 csillag. Az egyik modul, amelyben 5 csillagot kaptunk, a „Szabályozás, irányítás és stratégia” volt.

A legmagasabb minősítést (5 csillagot) azok az aláírók kapják, amelyek az iparágban vezető felelős befektetési gyakorlatot (>90%) folytatnak.

_______________________________________________________________________________________________________
* Forrás: UN PRI, United Nations Principles for Responsible Investment. További információ a 2023-as PRI jelentésről és értékelésről:
2023 PRI Assessment Report
2023 PRI Public Transparency Report

Ismerje meg felelős befektetési palettánkat és kezdeményezéseinket